Банк России считает, что уже в 2010-2011гг. российские банки получат реальный финансовый результат от роспуска резервов. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев. Сейчас банки формируют повышенные резервы, которые являются расходом, уменьшающим прибыль, а в случае убытка и капитал. При улучшении ситуации с просрочкой эти резервы банки смогут восстановить, что станет доходом, увеличивающим прибыль.
По оценкам А. Улюкаева, в целом проблемные кредиты российских банков растут гораздо меньшими темпами, чем ожидалось. При этом, «несмотря на то что цифры по РСБУ и МСФО будут разными, динамика роста по ним одинаковая», добавил он.
Прогноз Банка России по уровню просроченной задолженности в 2009 году составляет не более 10-12% кредитного портфеля. Как пишет «Коммерсантъ», участники банковского рынка оценивают уровень резервов по итогам года на аналогичном уровне. Доля плохих корпоративных кредитов по итогам 2009 года составит 10%, еще порядка 5% — это «скрытая просрочка, реструктуризированные кредиты», сообщил президент Альфа-банка Петр Авен.
Однако, по мнению участников рынка, проблема снижения капитала банков из-за высоких расходов на резервы может застать банки врасплох до появления у них возможностей по восстановлению резервов. П.Авен предупредил, что если не капитализировать банки сейчас, банковская система может потерять порядка 30-40% капитала из-за покрытия просроченной задолженности.
Для сравнения: Сбербанк по итогам полугодия показал 6,4% просроченной задолженности и 7,1% резервов. Гораздо выше, чем у Газпромбанка, объем проблемных кредитов у Банка Москвы (4,9%), Альфа-банка (9,5%), банка «Санкт-Петербург» (7,5%).
Кроме того, у российских банков продолжают снижаться объемы кредитных портфелей по сравнению с началом 2009 г. На 1 января, согласно данным ЦБ, объем кредитов компаниям у банков составлял 12,5 трлн руб. К 1 сентября он вырос на 2,4% до 12,8 трлн руб. С начала осени корпоративный кредитный портфель банков уменьшился примерно на 2,5%, или на 300 млрд руб. Остаток ссудной задолженности увеличился только у двух банков Альфа-банка (+0,6%) и Россельхозбанка (+2%). ВТБ и Газпромбанк сократили портфели на 2%, а «дочки» иностранных банков еще сильнее: Райффайзенбанк на 7%, а «Юникредит банк» и Росбанк на 4%.
В нынешней ситуации наиболее комфортно себя чувствуют «дочки» иностранных финансовых организаций и банки, имеющие господдержку. Данные по прибыли по РСБУ за 3 квартал 2009 года наглядно доказывают устойчивое положение иностранцев по сравнению с российскими игроками. Более ранние данные (за первое полугодие 2009 года) показали, что банки, контролируемые иностранцами, заработали почти в пять раз больше, чем российский банковский сектор в целом. Их совокупная чистая прибыль составила почти 38 млрд руб. против 6,8 млрд руб. в целом по отрасли. Опубликованные данные за 3 квартал подтверждают эту тенденцию: «Уралсиб» закончил III квартал с убытком в 7,124 млрд руб., чистый убыток АКБ «Абсолют банк» по РСБУ за 9 месяцев 2009г. составил 2,5 млрд руб. Напротив, иностранцы более уверенно чувствую себя на рынке и с оптимизмом смотрят в будущее: например, прибыль Райффайзенбанка по РСБУ в III квартале увеличилась в 2,5 раза. и составила 1 млрд 309 млн руб.
Обособленной группой идут крупные российские банки — на фоне сокращения прибыли они сохраняют устойчивое положение на рынке и готовятся к экспансии. Так, чистая прибыль Сбербанка сократилась на 91% и составила 9,1 млрд. руб, ВТБ за 9 месяцев 2009 года показал прибыль в 7,92 млрд рублей. Банки, не являющиеся государственными, но демонстрирующие стабильность,также показывают хорошие показатели прибыли: чистая прибыль НОМОС-БАНКа по РСБУ за 3 квартала 2009 года составила 647 млн рублей.
«Крупные российские банки по-разному преодолевают кризис. Большинство игроков показали снижение прибыли в третьем квартале по сравнению со вторым. Это стало следствием роста расходов на формирование резервов, — рассказал РБК представитель одного из крупнейших российских банков. — При оптимистичном варианте развития уже в следующем году банки снизят резервы и покажут хороший прирост прибыли, однако, по мнению экспертов, основной вопрос — в макроэкономической конъюнктуре».
«Спустя год после начала кризиса «потери» отечественной банковской системы оказались весьма умеренными, — отмечает министр финансов Алексей Кудрин, — Количество банков сократилось на 42 или 3,7%. В целом банковский сектор имеет достаточный запас прочности, чтобы эффективно противостоять стоящим перед ним проблемам». По оценке заместителя председателя Банка России Геннадия Меликьяна, в стране в настоящее время насчитывается около 30 проблемных по уровню финансовой устойчивости банков. Он отметил, что число проблемных банков сокращается, хотя по-прежнему остается большим. Во время острой фазы кризиса их число превышало 50, в то время как до кризиса к этой категории относилось 14-15 банков.
В перспективе, по его словам, может возникнуть потребность в санации новых проблемных банков. «Но сейчас мы будем подходить к процессу санации гораздо более жестко, чем раньше, поскольку на данный момент нет опасности системного сбоя», — заявил первый зампред ЦБ РФ. В настоящее время Банк России ежемесячно проводит стресс-тесты банковской системы и отмечает улучшение ситуации. «Однако есть ряд угроз, которые могут сработать. В частности, это большой объем плохих активов, который приводит к падению доходов банков и снижению привлекательности банковского сектора с точки зрения инвестиций», — заключил Г. Меликьян.