Заказать услугу

Аналитические методы, применяемые в бизнес-разведке

Вопрос: по каким направлениям строится в бизнес-разведке аналитика?

Ответ. Аналитическая работа в бизнес-разведке обычно строится по двум направлениям: - анализ деятельности компании (конкурента, партнера, контрагента и т. д.); - анализ конкурентной среды, окружающую интересующую компанию.

Вопрос: какие существуют общие подходы к анализу информации?

Ответ. Обычно применяют следующие общие подходы к анализу информации:

  • метод синтеза (логическое объединение элементов информации, внешне не обладающими связями, в систему единой направленности). В процессе этого метода выдвигается обоснованная гипотеза. В дальнейшем упор делается на поиск недостающих эле-ментов гипотезы;
  • метод аналогии (повторения);
  • метод исключения;
  • метод причинно-следственных связей;
  • технический анализ (анализ графиков и показателей)

Вопрос: на что обращают внимание при анализе конкурентной среды?

Ответ. При анализе конкурентной среды обращают внимание на следующее:

  • тенденции в изменении законодательства, регулирующего бизнес;
  • тенденции изменения рынка в сфере бизнеса;
  • новые технологии;
  • ресурсы в сфере бизнеса;
  • организации, которые прямо сейчас предлагают подобные продукты или услуги;
  • организации, которые прямо сейчас предлагают альтернативные продукты или услуги;
  • организации, которые могли бы предложить подобные продукты или услуги в будущем;
  • организации, которые могли бы вообще ликвидировать потребность в товаре или услуге.

Вопрос: как происходит анализ компании, например конкурента?

Ответ. Бизнес-разведка по изучению конкурента включает направления:

  • изучение существующего положения дел конкурента;
  • изучение ресурсов и возможностей конкурента;
  • изучение намерений конкурента.

Методы анализа деятельности конкурента:

  • метод 5 сил Майкла Портера;
  • метод Due Diligence;
  • метод SWOT (матричный метод анализа предприятия, оценивающий силу, слабость, возможности и угрозы изучаемой компании);
  • метод диверсионного анализа;
  • экспертные методы.

Прогноз развития конкурента может строиться на основе модели «пяти сил» конкуренции Майкла Портера и включает решение следующих подзадач:

  • оценка деятельности и планов конкурента (по методу SWOT, по методу Бостонской группы и др.);
  • оценка деятельности и планов поставщиков сырья и комплектующих изделий (по методу связей, по методу SWOT и др.);
  • оценка возможностей появления товаров-заменителей (патентный анализ, анализ публикаций в научно-технических изданиях, анализ экспонатов специализированных вы-ставок и др.);
  • оценка планов заказчиков и покупателей продукции и услуг (метод опроса, метод связи, экспертные методы и др.);
  • оценка возможностей появления потенциальных конкурентов (экспертные методы, анализ СМИ и др.);
  • оценка административного и государственного ресурса (особенность России);
  • оценка преступной среды (особенность России);
  • оценка судебной системы (особенность России);
  • оценка СМИ (особенность России).

Метод Due Diligence применяется в основном при покупке бизнеса и включает в себя следующие направления:

  • финансовый анализ;
  • юридический анализ;
  • налоговый анализ;
  • анализ положения на рынке.

Метод SWOT анализа конкурента

Данный метод предполагает внесение в особую таблицу данных, характеризующих деятельность компании.

Таблица состоит из четырех блоков.

Блок сила (strength) – в этом блоке анализируются наиболее сильные стороны компании, в том числе:
  • продукция (высокое качество, низкая себестоимость, грамотное ценообразование, сильная реклама и т.д.);
  • сервис/персонал (высокий профессионализм персонала, развитие сотрудников, социальные программы, сервисная поддержка, торговые марки и позиционирование и т.д.);
  • инжиниринг и разработка новых продуктов (модернизация оборудования, совершенствование технологий, повышение качества и т.д.);
  • менеджмент (низкие расходы на управление, мобильная структура, единая координация, быстрое прохождение управленческих сигналов и т.д.).

Блок слабость (weakness) – в этом блоке анализируются слабые стороны компании, в том числе долговые обязательства, низкая квалификация рабочих, трудовые конфликты, плохое качество продукции, неудачный имидж, устаревшее оборудование, неэффективные технологии и т. д.

Блок возможности (oportunities) – в этом блоке анализируются возможности компании, в том числе:

  • административные возможности (лобби, связь с властью, зависимость власти от компании, возможность влиять на принятие властных решений и т. д.);
  • экономические возможности (возможности по наращиванию объемов производства, по переориентации производства, по повышению качества, по снижению цены, по привлечению инвестиций, по получению кредитов и т. д.);
  • криминальные возможности (возможность использовать криминал, зависимость от криминала, заинтересованность криминала в компании, планы криминала по отношению к компании и т. д.);
  • научно-технические возможности (взаимодействие с НИИ, модернизация технологий, вложения в науку, иное участие в научной деятельности);
  • рыночные возможности (сильная конкурентная позиция, рост спроса, рыночная власть производителя, отсутствие товаров-заменителей и т. д.)

Блок угрозы (threats) – в этом блоке анализируются внешние условия, которые могут нанести вред компании, в том числе нехватка сырья, усиление государственного регулирования, появление новых конкурентов, возрастание процентных ставок на кредиты и т. д.

После заполнения таблицы рассматриваются комбинации полученных характеристик. Комбинации "возможности – сильные стороны" можно использовать как ориентиры стратегического развития, комбинации "возможности – слабые стороны" применять для внутренних преобразований, комбинации "угрозы – слабые стороны" рассматриваются как ограничения стратегического развития, комбинации "угрозы – сильные стороны" – как потенциальные стратегические преимущества.

Метод диверсионного анализа

Данный метод предполагает специальное моделирование возникновения нежелательных явлений, чтобы затем, найдя способы их нейтрализации, упредить их реальное появление. По сути, речь идет о придумывании диверсии, отсюда и название подхода. Естественно, после того, как диверсия придумана, следует проверить, не реализована ли она на практике, есть ли вероятность ее реализации и если такая возможность не исключается, необходимо решить, как этого не допустить. Этапы метода диверсионного анализа:

  • определение диверсионной задачи в виде: «дана компания, осуществляющая определенные виды деятельности. Необходимо создать максимально возможное количество вредных эффектов, связанных с данной компанией»;
  • определяются основные параметры компании и их значения для нормального режима работы компании;
  • выявляются вредные явления, которые могут нарушить нормальный режим деятельности компании и проводится их экспериментальный анализ, резко увеличивая или, на-оборот уменьшая параметры этих явлений;
  • определяются опасные зоны (болевые точки) т. е. наиболее уязвимые места компании. Как правило, к типовым опасным зонам относятся зоны концентрации проходящих через систему потоков (потоки людей, денежные потоки, информационные потоки и т. п.), зоны, где сотрудники выполняют большое количество разных функций, зоны контакта с внешней средой (зоны контакта с клиентами, с конкурентами, с проверяющими органами и т. п.), зоны стыковки разных систем, отделов (например, отдел закупок – отдел продаж – рекламный отдел – бухгалтерия, из-за несогласованности на стыках этих отделов часто возникают аварийные ситуации), зоны, в которых ответственные решения должны приниматься в условиях высокой неопределенности, недостатка времени и информации (в стрессовых обстоятельствах) и т. п.;
  • анализируются причины вредных явлений и определяется, какие из них можно реализовать в данной задаче;
  • анализируется обострение смоделированной ситуации, т.е. как усилить вредные эффекты.

Вопрос: как проводится анализ «благонадежности» компании перед заключением гражданско-правовых отношений?

Ответ. Существует определенная методика проведения анализа юридического лица перед заключением гражданско-правовых отношений (договора):

  • анализ первого контакта;
  • анализ представленных документов (учредительных документов, свидетельств о регистрации, о постановки на учет в госорганов и т. д.);
  • анализ хозяйственной деятельности и возможностей компании;
  • анализ финансового состояния;
  • анализ устава компании;
  • анализ учредителей, руководителей компании и лиц, принимающих решение;
  • анализ легитимности деятельности компании;
  • анализ предложенных договорных отношений;
  • визуальный анализ помещений компании;
  • анализ атрибутов, стиля, имиджа компании;
  • анализ организационной структуры компании.

Прогнозировать «благонадежность» партнеров – юридических лиц с определенной степенью вероятности можно, основываясь на следующей информации: время существования компании и произошедшие организационные изменения.

Признаки опасности:

  • непродолжительное время существования;
  • частая смена названия;
  • частая смена организационно-правовой формы;
  • частая смена юридического или фактического адреса;
  • компания куплена у фирмы, создавшей заранее несколько юридических лиц специально на продажу;
  • частая смена банка или счета;
  • нет «первичных» документов или они утеряны;
  • частая смена места постановки на налоговый учет;
  • смена направлений деятельности.

Адрес регистрации компании. Признаки опасности:

  • регистрация по одному адресу большого количества организаций;
  • адрес (здание по этому адресу) не существует.

Название компании. Признаки опасности:

  • аббревиатура типа "International" или "Ltd" в названии неизвестной компании, учредитель которой - одно или несколько физических лиц (в каждой стране приняты свои обозначения правовых форм: Ltd, Plc, Inc, Corp, AG и т.д. Поэтому российские предпринимательские структуры, включающие в свое наименование, к примеру, Лимитед или Ltd, действуют неправомерно - эти термины означают принадлежность к странам, правовая система которых базируется на британском праве);
  • название копирует полностью или частично известный бренд или известную добропорядочную компанию.

Материальные ценности компании. Признаки опасности:

  • административные помещения отсутствуют или не приспособлены для выполнения задач;
  • отсутствуют основные средства, необходимые для деятельности (транспорт, склад, торговые точки и т. п.);
  • отсутствуют постоянные телефоны, секретари и иные «атрибуты» организации;
  • отсутствуют товарно-материальных ценностей.

Учредители (руководители) компании. Признаки опасности:

  • учредителем (руководителем) является лицо, у которого исполнение функциональных обязанностей затруднено или невозможно (преклонный возраст, учащийся, военнослужащий срочной службы, осужденный или отбывающий наказание, находится на длительном лечении, без определенного места жительства, беженец, вынужденный переселенец, недееспособен и т. д.);
  • большое количество учредителей;
  • имеющиеся конфликты между учредителями (руководителями), а также между руководителями и трудовым коллективом;
  • частая смена учредителей (руководителей);
  • учредителем (руководителем) является лицо с утерянными документами;
  • учредитель (руководитель) является одновременно учредителем (руководителем) большого количества компаний;
  • несоответствие статуса учредителя (руководителя) его внешнему виду и материальному положению;
  • учредитель (руководитель) часто встречается в числе ее контрагентов;
  • учредитель (физическое или юридическое лицо) ранее учреждал неблагонадежную компанию;
  • вместо руководителей осуществляется представление интересов компании иными лицами (особенно не связанных с компанией) по доверенности;
  • отсутствие у учредителя (руководителя) постоянной регистрации или постоянного места жительства в данном регионе.

Сотрудники компании. Признаки опасности:

  • в штате только генеральный директор и главный бухгалтер;
  • наличие дисквалифицированных лиц;
  • наличие лиц с утерянными документами;
  • использование иностранной рабочей силы без разрешения или с аннулированными разрешениями;
  • заработная плата сотрудников компании меньше прожиточного минимума.

Хозяйственная деятельность. Признаки опасности:

  • отсутствие регулярной хозяйственной деятельности;
  • отсутствие счета в банке;
  • организация внесена в список юридических лиц, контролируемых налоговой инспекцией в первую очередь;
  • «нулевая» налоговая или бухгалтерская отчетность в течение одного или нескольких налоговых периодов;
  • предоставление недействительных или неправильно оформленных документов (ИНН, баланс, договоров аренды и т. д.);
  • негативный имидж компании, интерес к компании со стороны государственных контролирующих и правоохранительных органов;
  • динамическое ухудшение параметров деятельности компании;
  • неритмичный характер бизнеса компании;
  • компания проводит единичные непрофильные операции;
  • небольшой уставной капитал (неликвидный уставной капитал);
  • отсутствие долговременных партнеров;
  • негативные отзывы контрагентов;
  • отсутствие экономической целесообразности в операциях компании;
  • компания применяет не рыночные цены или же цены сильно колеблются;
  • компания использует нестандартные средства расчета (вексель, бартер, уступка прав требования);
  • компания проводит финансово-хозяйственные операции, нехарактерные для зарегистрированных видов деятельности по ОКВЭД;
  • наличие большой дебиторской задолженности;
  • наличие связей с недобросовестными компаниями (организациями) или опасными физическими лицами;
  • случаи мошенничества в прошлой жизни компании или прошлой жизни владельцев (руководителей) компании;
  • наличие судебных или административных разбирательств с участием компании или ее учредителей или руководителей.
Организация компании. Признаки опасности: отсутствие дочерних (материнских) компаний; - большое количество акционеров; - компания зарегистрирована с организационно-правовой формой ООО; - компания передает владение собой (доли) юридическому лицу, которое в настоящее время находится в стадии ликвидации; - компания по факту является малым предприятием (численность, оборот), но при этом выступает контрагентом крупного налогоплательщика с большими суммами сделок. - правовая сторона деятельности компании. Признаки опасности: - документы заверены у нотариуса, сложившего свои полномочия, или чья подпись ранее подделывалась; - отсутствие лицензии на деятельность, которая должна быть лицензирована; - учредительные документы компании созданы нестандартно или не соответствуют реальной деятельности компании; - отсутствие правовой чистоты создания и функционирования.

Вопрос: как классифицируются «неблагонадежные» компании?

Ответ. По результатам анализа, при наличии растровых признаков опасности, можно сделать вывод о том, к какой группе компаний принадлежит исследуемая компания. Сомнительные компании делятся на несколько категорий:

  • директорская компания. Используется для осуществления платежей за личные услуги, укрытия личного дохода от налогов и ведения приватного финансового обеспечения одного или нескольких человек, обычно владельцев компании. Подобные структуры не проявляют ощутимой деловой активности. Признаки: учредители - одно или не-большое число физических лиц; руководителем является один из учредителей; зарегистрирована как ООО; расположена рядом с местом жительства ее руководителя (учредителя); вид деятельности связан с наличными деньгами;
  • компания-зомби. Практически "мертвая" компания, выполняющая некие заданные функции. Представляет собой явного, скрытого и обреченного банкрота. Признаки: как правило, повторной перерегистрации не проходит и своих установочных данных не обновляет; отсутствие налогооблагаемой базы, а в бухгалтерском балансе, за исключением позиций уставного капитала и заемных средств, подавляющее число нулевых позиций;
  • жиро-компания, или компания-оператор. Используется для аккумулирования на своих счетах поступающих доходов и проведения финансовых операций с целью их обналичивания, "отмывки", перевода средств в оффшорные зоны. Как правило, существует недолго. Признаки: учредители - несколько юридических лиц, которые либо зарегистрированы в оффшорных зонах, либо характеризуются большим географическим разбросом; значительное положительное или отрицательное сальдо кредитовых и дебетовых оборотов компании за длительный, не менее полугода, период;
  • компания-подставка (псевдокомпания). Компания-однодневка, которая используется для подставы под возможные санкции при проведении мошеннических сделок. При-знаки: зарегистрирована на вымышленных лиц или по потерянным (похищенным) паспортам, как правило, в форме ООО; состав учредителей состоит из компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах; минимально допустимый на момент регистрации уставной капитал;
  • компания-камуфляж. Легальная "крыша" для нелегальной деятельности. Создается в целях легендирования криминальной или пограничной деятельности головной компании - для придания внешне правдоподобных доброкачественных признаков компании-инициатору мошеннических сделок. Может быть создана также для ведения бизнеса в сегменте повышенного предпринимательского риска. Признаки: используются внешние реквизиты и атрибуты реальных компаний (иногда весьма именитых), часто и не подозревающих, что их именем прикрываются мошеннические операции; сама компания - карликовая с "копеечным" уставным капиталом, зато учредитель - одно юридическое лицо, крупная компания со значительным капиталом;
  • компания-фантом. Несуществующая, "дутая" компания. Имеет расчетный счет в банке под фальсифицированные документы без какой-либо регистрации.

Вопрос: расскажите поподробнее про методы анализа текста (контент-анализ)?

Ответ. Перед началом анализа текста его приводят в сухой, формализованный текст, иными словами удаляются любые образования и надстройки (эмоциональные, рекламные, психологические, пропагандистские, ненормативная лексика, слэнг и т. д.). Далее аргументы выстраиваются в соответствии с правилами логики и проводится анализ текста.

Анализ текста предполагает:

  • анализ распределения служебных терминов для определения профессиональной принадлежности автора текста, а также приверженность к определенным шаблонам;
  • анализ для определения уровня образования автора;
  • анализ информативности стиля текста (понятность, однозначность, релевантность, законченность мысли и т. д.);
  • анализ структуры текста, логики, фразеологии, концепции построения письма (планомерность или хаотичность);
  • анализ синтаксиса и пунктуации (грамотность) текста;
  • анализ для определения авторства (сопоставление с другими текстами этого же автора);
  • анализ для определения времени написания текста;
  • анализ эмоциональности автора;
  • анализ аргументированности фактов и выявление искажения (отсутствие аргументации, ложная аргументация, неполная аргументация и т. д.);
  • анализ для определения получателя текста (кому адресован или интересен текст);
  • анализ для определения заказчика текста;
  • анализ статуса опубликования (желтая пресса, солидный журнал и т. д.);
  • анализ информации, комментирующей текст (реакция на текст);
  • анализ других публикаций, высказываний данного автора;
  • анализ других публикаций по этой теме;

Контент-анализ текста

Виды контент-анализа текста:

  • количественный контент-анализ, который предполагает анализ частоты появления в тексте определенных терминов;
  • качественный контент-анализ, который предполагает анализ даже на основе единственного присутствия или отсутствия определенного термина.

В процессе анализа текста выделяют:

  • компоненты, которые могут быть отнесены к разряду фактов;
  • компоненты, которые потенциально могут быть отнесены к разряду фактов;
  • компоненты, которые не могут быть отнесены к разряду фактов.

При этом нельзя забывать, что возможны следующие искажения, вносимые в тексты:

  • непреднамеренные логические ошибки;
  • некорректные построения логических конструкций;
  • преднамеренные искажения;
  • эмоциональные искажения.

Вопрос: существуют ли автоматизированные аналитические системы, которые может использовать компания в процессе бизнес-разведки?

Ответ. На рынке представлены довольно много автоматизированных аналитических систем, наиболее интересные из которых представлены следующими разработчиками: - Галактика-зум - Аналитические бизнес решения - Тренд - Вербин и партнеры - Информбюро - Кронос - Лагуна - Fact Extractor - Арион - Астарта - Интеллектум - Конкурент - Росбизнесконсалтинг.

Вопрос: а какие функции могут выполнять автоматизированные аналитические системы?

Ответ. Автоматизированные аналитические системы обычно выполняют следующие функции:

  • обработка больших массивов информации (выстраивание связей между разными объектами). Так работает, например, Галактика-зум и Семантический архив;
  • автоматическом формировании досье объектов (персон либо компаний) и мониторинге определенных сторон деятельности этих объектов (встречи и контакты, действия на рынке ценных бумаг и т.п.). Так работает, например, Fact Extractor;
  • работа по заданным сценариям развития событий (по аналогии или по разрабатываемым сценариям). Так работает, например, Тренд.

Панкратьев Вячеслав Вячеславович

http://www.ekb-security.ru/portfelsb/abc/239-2010-05-30-09-23-31.html

 Top